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Modèles bureautiques

Génération de documents Office à partir de templates.

Vue d'ensemble​

Les modèles bureautiques (Office Templates) permettent de générer automatiquement des documents Word, Excel ou PowerPoint à partir de templates contenant des signets ou champs de fusion remplis avec les données des formulaires.

Avantages​

  • Automatisation : Génération automatique de documents
  • Cohérence : Format standardisé des documents
  • Gain de temps : Pas de saisie manuelle
  • Dynamique : Données à jour du formulaire

Types de modèles​

Modèles Word​

Utilisation de signets pour insérer les données :

  • Champs simples
  • Tableaux dynamiques
  • Images
  • Mise en forme conditionnelle

Modèles Excel​

Remplissage de cellules et tableaux :

  • Feuilles de calcul
  • Graphiques
  • Tableaux de données

Modèles PowerPoint​

Création de présentations :

  • Diapositives dynamiques
  • Contenu variable

Configuration​

Créer un template Word​

  1. Créer un document Word
  2. Insérer des signets (Insertion → Signet)
  3. Nommer les signets selon les champs du formulaire
  4. Enregistrer le template

Exemple de signets :

Titre_Document
Date_Creation
Responsable
Description

Associer le template au formulaire​

Dans Process Studio :

  1. Ouvrir le formulaire
  2. Onglet Modèles bureautiques
  3. Ajouter un nouveau modèle
  4. Sélectionner le fichier template
  5. Configurer les options

Signets et champs​

Signets simples​

Insertion d'une valeur de champ :

Signet : Titre_Document
Valeur : {Titre du formulaire}

Signets pour listes de valeurs​

Afficher le texte localisé :

// Récupérer la valeur localisée
var localizedValue = GetLocalizedListValue("Statut", currentLanguage);

Signets pour tableaux​

Insérer un tableau de détails :

Signet : Tableau_Lignes
Données : Lignes du tableau de détails

Génération de documents​

Génération automatique​

Lors d'une transition de workflow :

// Générer automatiquement le document
var templateId = "id_du_template";
var generatedDoc = GenerateOfficeDocument(templateId, documentId);

Génération manuelle​

Bouton dans le formulaire :

  • L'utilisateur clique sur "Générer le document"
  • Le système génère le fichier
  • Le fichier est ajouté aux pièces jointes

Cas d'usage​

Contrat PDF​

Générer un contrat avec les données du formulaire :

  • Parties contractantes (champs)
  • Conditions (texte)
  • Signatures (images)
  • Date et référence

Rapport mensuel​

Rapport Excel avec :

  • Statistiques (calculs)
  • Tableaux de données
  • Graphiques

Courrier type​

Courrier Word personnalisé :

  • En-tête avec logo
  • Destinataire (annuaire)
  • Corps du message (champs)
  • Signature

Bonnes pratiques​

  • Tester les templates : Vérifier avec des données réelles
  • Nommer clairement : Signets explicites
  • Gestion des versions : Versionner les templates
  • Format PDF : Convertir en PDF pour distribution

Références​

Tables​

  • OfficeTemplates : Définition des templates
  • OfficeTemplateMappings : Correspondances signets/champs

Documentation associée​