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Utiliser les vues personnalisables

Les listes de résultats et les enregistrements sont des Vues.

  • Vous pouvez souvent changer de vue via un menu déroulant (ex: "Mes actions en cours", "Tous les documents", "Archives").
  • Ces vues sont pré-configurées pour afficher les colonnes pertinentes pour votre métier.

Prévisualisation d'un enregistrement​

La prévisualisation permet de consulter rapidement le contenu d'un enregistrement sans quitter la liste de résultats.

Prévisualisation d'un enregistrement depuis une vue

  • Comment l'activer : Cliquez simplement sur une ligne du tableau (en dehors du lien direct sur le titre) pour ouvrir le volet de prévisualisation à droite de l'écran.
  • Contenu de l'aperçu : Vous y retrouvez les informations essentielles (métadonnées), l'état du processus (workflow) et les pièces jointes.
  • Actions rapides :
    • Navigation : Des flèches permettent de passer d'un enregistrement à l'autre tout en restant dans le volet d'aperçu.
    • Ouverture complète : Un bouton permet d'ouvrir le formulaire complet pour une consultation ou édition détaillée.

Catégoriser et regrouper les données​

Pour organiser les listes volumineuses et naviguer plus facilement dans vos données, Avanteam propose plusieurs outils de catégorisation.

1. Le regroupement par colonne (Drag & Drop)​

Cette fonctionnalité permet de structurer visuellement votre tableau en créant des sous-groupes.

  • Comment faire : Cliquez sur l'entête d'une colonne (ex: Statut ou Service) et faites-la glisser vers la barre grise située juste au-dessus du tableau (zone de regroupement).
  • Résultat : La vue se réorganise instantanément en groupes. Vous pouvez alors réduire ou développer chaque groupe pour plus de clarté.
  • Cumul : Vous pouvez combiner plusieurs regroupements pour créer une hiérarchie (ex: Regrouper par Année puis par Type de document).

2. Le panneau de catégorisation latéral​

Sur certaines vues, un panneau arborescent est disponible sur la gauche de l'écran. Il fonctionne comme un explorateur de fichiers.

  • Navigation : Cliquez sur les différents dossiers ou branches de l'arbre (ex: Pôle Qualité > Audit interne).
  • Filtrage automatique : La liste centrale s'actualise immédiatement pour n'afficher que les enregistrements correspondant à la catégorie sélectionnée.
  • Bénéfice : C'est le moyen le plus rapide pour naviguer dans une base documentaire hiérarchisée sans avoir à utiliser de filtres complexes.

3. Créer des vues privées et publiques (Personnalisation)​

Si vous modifiez régulièrement les filtres, le tri ou l'ordre des colonnes d'une vue, vous pouvez sauvegarder votre configuration pour la retrouver en un clic.

  • Vue Privée : Seul vous pouvez la voir. Elle apparaît dans votre menu de choix de vues. Idéal pour vos suivis personnels.
  • Vue Publique : Si vous avez les droits d'administration, vous pouvez partager votre configuration avec tous les autres utilisateurs. Pratique pour harmoniser les méthodes de travail au sein d'une équipe.

Comment faire​

  1. Ajustez la vue (filtres, tris, colonnes, regroupements) selon votre besoin.
  2. Allez dans le bouton Actions > Créer une vue privée (ou publique).

Boutons d'actions dans une vue

  1. Donnez un nom à votre vue.

Gestion​

  • Une fois créée, vous pouvez à tout moment Enregistrer les modifications (si vous ajustez encore le layout), la Renommer ou la Supprimer depuis le même menu Actions.
  • Réinitialiser : Pour revenir à la configuration standard de l'application, utilisez l'option Réinitialiser la vue.